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【资讯】多空PK机构站队

发布时间:2020-10-17 00:27:57 阅读: 来源:洗浴锅炉厂家

多空PK 机构站队

本轮行情自开始以来,机构之间的分歧就贯穿始终。特别是在低于预期的8月经济数据公布和16日的放量下跌之后,机构之间再次掀起一轮“牛市和经济谁遛谁”的多空对战。国泰君安 、申银万国 、安信证券等券商纷纷加入战团,险资和公募基金中谨慎减仓和信心坚定者也泾渭分明。  争论白热化

9月9日,上证指数刚刚经历一波百点急拉,此前的6天之内,涨幅达到7.71%。知名MOM私募万博兄弟资产管理公司当日发布一封热情洋溢的《黎明的通知—给万博财富俱乐部会员的一封信》,拉开了一场争论的大幕。8月工业、电力、投资等经济指标均出现不同程度下滑,显示经济增速进一步放缓。此时,A股再度进入调整。9月13至16日,国泰君安、申银万国、安信证券等多空阵营连发4篇报告,争论进入白热化。  万博兄弟认为,牛市黎明已现,核心驱动力是巨额资金流向的逆转,随着持有房地产的风险预期增强和高利率影子银行风险加大,沉淀在地产市场和影子银行的几十万亿资金将逐步流出。万博兄弟指出,如果要求股市大部分时间只能被动反映经济,是典型的计划经济思想,如同人遛狗时,要求狗只能跟着不能引领是荒唐之论。  申银万国的《悲歌响起,530悲剧或重演应该火速撤退》则似乎在回应《黎明的通知》,其指出“大类资产配置的变化带来牛市”的逻辑不一定对,在以地产为代表的资产价格下行的潮流中,居民财富其实将被消灭,而经济随之产生的负面影响对股市的作用将远超投资者预期。所谓人遛狗时如果狗跑得远了,必然需要回调。同样保持谨慎的还有安信证券,高善文认为,8月以来市场上涨更多是受风险偏好上升的影响,考虑到经济失速和主动信贷创造的结束,对股票市场的看法转向谨慎。  同时,唱多阵营主将国泰君安首席宏观分析师任泽平发布题为《彻底将熊市埋葬》的研报 ,指出无风险利率下降提供了此轮牛市的催化剂,改革提升了风险偏好。新一轮波澜壮阔的大牛市开启,5000点不是梦。  加仓还是减仓  同样的观点对立也在买方主力 —公私募基金间激烈地存在。  南方基金首席策略分析师杨德龙认为,人遛狗和狗遛人之争,是因为侧重点不一样,有的看好改革转型带来的机会,有的则关注当下经济和基本面。虽然经济数据回到四万亿之前的水平,但是转型期间经济增速下降是可接受的,不必过度悲观。总体来说,A股市场仍然是政策市。(下转A02版)

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