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工行配售A股资金面压力不超20亿元

发布时间:2021-10-25 17:06:52 阅读: 来源:洗浴锅炉厂家

工行配售A股资金面压力不超20亿元

工行配售A股资金面压力不超20亿元 更新时间:2010-9-26 6:44:23   21世纪经济报道 韩瑞芸 北京报道

9月21日,中国工商银行召开本年度第二次临时股东大会,审议并通过了该行A+H两地配股方案以及前次募集资金使用情况报告等事宜。  此前,工商银行已经获得财政部与中央汇金公司参与现金全额认购的承诺。这意味着,计划中的450亿两地配股方案,对A股市场的资金面影响将极为有限。  两股东全额认购配股  工行于9月21日发布公告称,汇金公司和财政部已于近日向该行承诺,将按其持有工行股份比例以现金全额认购其配股方案中的可配股份。  这一消息并不出人意料,虽然上述两大股东并未参与工行可转债的发行。  此前两天,汇金公司有关人士就曾表示,将于近期发债募集资金1875亿元,用于参与中行、工行、建行的配股计划和注资进出口银行、出口信用保险公司两家政策性金融机构。  工商银行董事长姜建清8月底也公开表示,虽然财政部和汇金不参与工行的A股250亿可转债的优先配售,但相信会参与其他再融资活动。  汇金和财政部不参与可转债的优先配售,有利于其他投资者。  对此,工行内部曾作过统计,如果汇金与财政部参与优先配售,全部250亿额度将仅剩14.5亿元可供其他投资者认购。而目前可转债在A股市场上是稀缺品种,除工行外,待发行的可转债也仅450亿元,中签率很低。  同样的,汇金和财政部此次决定参与工行配股,亦是基于减少巨额配股对市场影响的立场。  根据该行中报,工行目前最大的股东汇金公司与财政部分别持有35.4%和35.3%的股份,另有24.9%的股份为H股投资者所持有,由A股一般流通股东持有的股份占比仅为4.4%。  也就是说,在450亿配股募资金额中,A股一般流通股东仅需承担不足20亿元,市场资金面压力极有限。  目前,在国有大行再融资名单上,工商银行250亿的转债加上450亿的A+H股配股,总计融资金额不超过700亿元;建设银行A+H配股不超过750亿元;中国银行400亿可转债已成功发行,另有不超过600亿的A+H股配股计划;交行A+H股的配股计划募得资金约328万。  配股价可低至2.25元/股  根据配股方案,工行计划通过A+H配股募集不超过450亿元资金,配股比例为10股配售不超过0.6股。目前工行总股本为3340亿股,配股数量最多将不超过200.4亿。其中A股可配售数量不超过150.58亿股,H股可配售数量不超过49.83亿股。  由于A股和H股将采用汇率调整后相同的配股价格,为募集满450亿元资金,配股价格最低可至2.25元人民币/股。  最近一个交易日即9月20日,工行A股收盘价为3.97元。与二级市场当前价格相比,2.25元的最低配股价格有43.3%的明显折让。  截至2010年6月末,工行核心资本充足率为9.41%,资本充足率为11.34%,相比于2009年末的9.9%和12.36%,下降较快,也与工行目标有一定差距。该行2010年资本充足率和核心资本充足率目标分别为12.4%和10.2%。  第一创业分析师陈曦指出,工行此次配股完成后,静态测算公司资本充足率将提升至12.7%,核心资本充足率将提升至10.3%。加上250亿元可转债的发行,公司资本充足率预计可达到13.1%。  姜建清曾承诺,再融资完成后,预计工行未来三年将不需通过二级市场进行资本补充。该行已经开始尝试“二级市场+内源性资本补充+资本节约”三种模式合一的资本补充手段。他认为,未来工行目标的资本充足率应该维持在12%以上。

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